quarta-feira, 27 de novembro de 2013

Como cadastrar um cheque para utilização no Smart Manager

Um dos recursos do software Smart Manager é o cadastro de cheques para utilização como forma de pagamento e recebimento de contas de sua emissora. Para cadastrar um cheque no sistema, acesse a aba "Página Inicial" e clique no botão "Cheques".
Serão exibidas duas opções, sendo uma "Emitido", que é quando a emissora quiser utilizar um cheque para sanar despesas de seu dia a dia e "Recebido", que é quando um cliente opta por pagar seu débito através de um cheque. Após clicar na opção desejada, uma nova tela será exibida, nela deverão ser preenchidas as informações referente ao cheque que deverá ser cadastrado, lançada as informações, clique no botão "Concluir".
Após cadastrar seu cheque, caso queira já utiliza-lo para quitar "uma conta a pagar" (como exemplo), basta clicar na guia "Consultas>>>Contas a pagar>>>Vencidas" (essa opção exibirá todas as contas da emissora as quais já encontram-se vencidas, ou "Consultas>>>Contas a pagar>>>A vencer (essa opção exibirá todas as contas da emissora as quais ainda irão vencer).
Na nova janela, serão exibidas informações com base na consulta de conta solicitada, para fazer um quitamento de uma parcela, clique com o botão direito sobre a mesma e escolha a opção "Quitar parcela".
Serão apresentadas informações referentes a parcela a ser quitada.
Para quitar a parcela com um cheque cadastrado, clique no link "Adicionar cheque".
Serão exibidos os cheques cadastrados até o momento, o sistema exibirá informações como o número do cheque, valor e também o saldo do cheque, essa opção de saldo inclusive serve para a situação aonde a emissora utiliza um único cheque para quitar uma ou até várias contas, através desse campo a emissora conseguirá saber o saldo restante com base no valor cadastrado pelo cheque.
Para selecionar o cheque desejado, dê dois cliques por sobre o cheque, será exibida novamente a tela contendo informações sobre a parcela a ser quitada, porem, na parte debaixo da tela será exibida informações referente ao cheque o qual está sendo utilizado para efetuar o pagamento, para confirmar clique no botão "Quitar".
Informações referente ao pagamento serão exibidas, clique no botão "Confirmar" para finalizar a operação.
Feito o procedimento é necessário compensarmos o cheque, para que o mesmo passe a contabilizar no sistema, para isso, clique na aba "Consultas>>>Cheques>>>Emitidos".
Serão exibidos os cheques que foram emitidos e que já foram usados para quitar parcelas dentro do sistema, para compensar o cheque desejado, clique com o botão direito sobre ele e escolha a opção "Compensar cheque".
 Será apresentada uma janela contendo todas as informações do emitente do cheque e também a data de compensação do mesmo, para concluir, clique no botão "Compensar cheque".
Uma mensagem de confirmação será exibida, clique no botão "Sim" para concluir.

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