segunda-feira, 18 de junho de 2012

Cadastrando um cliente no Smart Manager

O Smart Manager realizará o gerenciamento das contas a receber cadastradas no Sistema. Os recebimentos são cadastrados mediante a agregação de valores à emissora.
Antes de cadastrar uma conta ou "parcela a receber" deve-se então realizar o cadastro do cliente em questão.

Para cadastrar um Cliente, clique no menu “Cadastros >>> Novo Cliente”.

 Será aberta uma nova tela para o cadastro do "Cliente". Nesta devem ser preenchidas as informações do "novo Cliente".

Na sessão “Dados do Cliente” são preenchidas as informações cadastrais deste, como o Nome, CNPJ, Razão social dentre outras, conforme o exemplo abaixo.

IMPORTANTE: Os Campos em negrito são obrigatórios e o campo “CNPJ” deve ter um valor válido quando preenchido.
O Smart Manager permite o cadastro de um ou mais endereços, contas e contatos para o Cliente.
Para isto é separado as sessões na tela cadastro o que permite uma melhor visualização das informações.

Para adicionar um endereço ao Cliente, clique em “Novo Endereço” na sessão “Endereço”.

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados do endereço. Nesta tela, encontra-se disponível o recurso de pesquisa do CEP . Preenchido as informações, basta clicar em “Salvar Endereço”.

IMPORTANTE: Os campos em negrito são de preenchimentos obrigatórios.
 Para alterar um endereço cadastrado para o Cliente, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
Para apagar um endereço do Cliente, clique com o botão direito em cima deste na sessão “Endereços” e selecione “Remover”.

Para adicionar Dados Bancários ao Cliente, clique em “Novo Dado Bancário” na sessão “Dados Bancários”.

Será aberta uma nova janela para fornecimento dos dados Bancários. Preencha as informações e clique em “Salvar Dados Bancários”.

IMPORTANTE: Os campos em negrito são de preenchimentos obrigatórios.
 Para alterar um Dado Bancário cadastrado para o Cliente, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
Para apagar um Dado Bancário do Cliente, clique com o botão direito em cima deste na sessão “Dados Bancários” e selecione “Remover”.

Para adicionar um Contato ao Cliente, clique em “Novo Contato” na sessão “Contatos”.
Será aberta uma nova janela para fornecimento dos Contatos. Preencha as informações e clique em “Salvar Contato”.

IMPORTANTE: O campo “Nome” é de preenchimento obrigatório.
 Para alterar um Contato cadastrado para o Cliente, dê dois cliques em cima deste. A tela apresentada acima será aberta para realizar a alteração.
Para apagar um Contato do Cliente, clique com o botão direito em cima deste na sessão “Contatos” e selecione “Remover”.
 Realizado o cadastro do Cliente, o usuário deve salvá-lo no Sistema. Para isto, clique no botão “Salvar Cliente” ou em “Lançar pedido” para cadastrar um pedido a este.O Sistema irá abrir então a tela de cadastro de um novo pedido.

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