quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Como transferir um contrato


Com o Commercial Playlist é possível transferir um contrato contido em um cliente para outro cliente, dessa forma, o contrato e suas inserções passarão a ser associados ao novo cliente e não tendo mais nenhuma associação com o antigo.

Para que o usuário consiga efetuar tal ação, ele deverá fazer o seguinte:

1º Selecione um cliente desejado através do painel de “Clientes”, no painel “Contratos” você visualizará todos os contratos criados para esse cliente.

 
2º Clique com o botão direito por sobre o contrato desejado e escolha a opção “Transferir contrato”.

 
3º Uma nova janela será exibida, nessa janela o usuário irá definir a qual cliente ele deverá transferir o contrato, caso desejar, o usuário poderá digitar no campo de texto em branco o nome do cliente, para confirmar a escolha do cliente, clique no botão OK.

 
4º Uma mensagem de confirmação será exibida, na mensagem será possível visualizar as informações do cliente que estará recebendo o contrato, e também do que está transferindo o contrato, clique em “Sim” para confirmar.

 
5º Para conferir, selecione no painel “Clientes”, o cliente desejado e verifique no painel “Contratos”, o novo contrato adicionado.


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